Mikio kembali ke kampung halamannya untuk pertama kalinya dalam setengah tahun. Hal pertama yang ia lihat adalah penginapan onsen tradisional Jepang dikelola oleh Yukino Chitose, teman masa kecil dan pacar pertama. Meskipun berlalunya setengah tahun, Chitose masih memiliki penampilan yang genit. Namun, pakaian tradisional yang dia pakai memunculkan nuansa matang dan indah tentang dia. Malam itu, setelah kesimpulan dari usahanya, ia pergi mencari Chitose. Mendengar suaranya, ia mengikutinya dan datang ke mandi luar. Mengintip melalui celah di pagar bambu, ia tertegun melihat dia dengan pria lain